最近一些新客户在用《掌赋》配置施工库时，会咨询如何设置每个节点里面的“负责角色”和“协同角色”？“负责角色”是指需要对此项目节点承担最主要责任的角色（汇报人），该角色可以在“掌赋 App”收到待办消息，且每个节点只能添加一个负责角色。而“协同角色”是指需要参与该节点的其他相关角色，“协同角色”只会收到“掌赋App” 的消息提醒，不会收到待办消息，且一个节点可以设置多个“协同角色”。
待办事项是指用户每日需要完成的任务事项，用于提醒用户及时完成当日的工作任务（主要指向个人），通常施工节点的直接责任人会收到待办；而消息通知包括工地动态更新的提醒、客户消息提醒、业绩播报、公司公告等所有的消息提醒，它既可以指向单个用户也可以指向所有用户，主要是用于信息的同步，避免出现信息不对称的现象。
在配置施工库时，需要对巡检项目库、验收节点库、施工节点库、产品安装节点库中每一个细项的“传图要求”进行设置。传图要求主要分为三种方式：可以不传图；必须传图；必须按示例图要求上传。 1.可以不传图：此项可以不用传图即可进行下一步操作； 2.必须传图：此项必须上传图片才可以进行下一步操作，几张图片都可以，对图片个数没有限制； 3.必须按示例图要求上传：需要在添加此项时在掌赋 PC 后台上传示例图，后台上传几张示例图，那么在掌赋 APP 端也要上传几张图片后才能进行下一步操作。 操作方法：【掌赋PC后台】施工库→巡检/施工/产品/验收库→添加项目→选择传图要求。
传统装企管理供应商要么是落后的Excel表格又或者是PC系统，订单员、工长总是需要在特定的办公场所完成材料下单或跟单的工作，麻烦且低效。然而，《掌赋App》实现了商品材料移动下单和跟单，订单员、工长可以随时随地用手机就可以向供应商下单，并在线跟进订单状态，出现问题一键联系供应商，方便又快捷，大大提升了工作效率。
最近有客户咨询，在施工过程中，售后由装修公司和施工工长各负责一部分项目，如何使用“掌赋”区分记录各自项目的保修信息？“掌赋”可以对一个工地创建保修记录，并且可以根据不同项目和内容创建多个保修记录。操作方法：打开装修档案→保修信息→添加保修信息→再次添加保修信息（根据实际项目添加完毕即可）。
最近有用户咨询如何邀请业主关联“掌赋家”小程序？今天小赋就和大家分享一下“掌赋家”小程序的关联教程。第一步，打开微信搜索“掌赋家”公众号；第二步，关注“掌赋家”公众号；第三步，进入公众号后，点击进入“我家工地”；第四步，进行“手机号授权”（输入手机验证码）进入“掌赋家”小程序。业主进入小程序后即可通过小程序享受查看方案报价、了解施工进度、参与项目决策、查看装修档案、服务评价以及问题反馈等诸多家装服务。
《掌赋》不仅可以记录装修的所有过程数据，还可以“按人名筛选”相关工地数据。装企通过查看员工巡检次数，打卡次数，发布的工地动态等数据，对每一位员工进行考核，加强对员工的管理和约束。那如何“按人名筛选”工地数据呢？只需打开《掌赋》PC后台→工地动态→选择需要查看的项目→输入用户名搜索即可。（工地动态、巡检、打卡、验收等所有数据应有尽有）
“客户字段”是用于记录和描述客户相关信息的属性，如客户姓名、联系方式、客户来源、装修预算、装修偏好等。《掌赋·客户转化》可以根据企业对客户的描述维度的需要进行自定义“客户字段配置”，选择适当客户字段信息，帮助销售人员更方便地建立与筛选客户信息，剖析客户画像，从而采取有针对性的销售策略，提升客户转化率。 配置方法：【客户转化】设置→客户字段配置→编辑字段→直接拖拽左侧字段至中间空白区域→保存
当出现“新增客户线索”需要再分配或“客户所属”需要变更时，则需要进行“客户转派”。在《掌赋·客户转化》中，员工之间无法转派客户，只有“部门负责人”才能向下转派客户。举例来说，员工A转派给员工B，员工A需要先将客户转派给“部门负责人”，再由“部门负责人”将客户转派给员工B（跨部门之间转派，需要“部门负责人”之间转派后再向下转派）。因此，在进行转派前一定要提前设置好部门负责人（设置方法：用户管理→部门→更多→编辑→添加/更改部门对接人）。
《掌赋》后台共有五项通用配置设置技巧，可以帮助装企进一步提升工作效率，减少延期与作假的风险：1、登录设备检测。开启后，用户账号和设备绑定，一部设备只能由一个账号登录，避免代登录账号打卡或使用。2、是否隐藏线索手机。开启后，客户池线索手机号会自动进行脱敏隐藏，避免客户资源泄露，保护隐私。3、合同时间限制。开启后，施工计划将不能超出合同时间，只能通过变更单延长项目时间，避免工程交付逾期。4、巡检拍照。巡检拍照可以选择“手机拍照”和“相册选择”，当只选择“手机拍照”，在安全巡检发布动态时，照片只能用手机拍照上传而无法选择相册上传，杜绝作假行为。5、选择经营范围/区域。选择公司的经营范围/区域后，会自动去除非本市范围内的同名楼盘，只会检索到经营范围内的楼盘，提升检索效率。
《掌赋·客户转化》可以自定义“客户节点”，从而规范销售流程。这里需要注意的是，在配置“已交定金”和“已签约”两个节点时需要进一步将“节点类型”分别设置为“预订单”和“已成交”。当“节点类型”为“预订单”时，客户才有权限登录《掌赋家小程序》，并享受在线查看报价、方案文件、装修档案等家装服务。当“节点类型”为“已成交”时，表明客户进入施工阶段，工程人员此时才可以为客户创建工地。
《掌赋》“售后管理”功能主要是为了帮助业主及时解决在装修过程中遇到的问题（如施工质量、工期进度、服务态度等）。目前有两种操作方式：第一，业主可以在《掌赋家小程序》点击“投诉建议”将自己的问题直接反馈到公司总部；第二，业主反馈到客户部门，由客服人员手动录入问题，并创建工单。无论哪一种方式，售后服务人员都可以第一时间对客户问题进行处理，处理过程与结果全程记录在《掌赋家小程序》上，客户可以实时了解问题的处理进度，大幅降低客户的不满情绪，提升客户对装企的好感度。
《掌赋》的公告功能主要分为三种类型：第一、业主提醒，多用于发布营销信息，增加回头客几率，该类公告发布后只有业主端小程序可以收到消息通知。第二、公司公告，用于发布公司内部通知，这类公告发布后公司员工会在掌赋App上收到公告提醒。第三、业绩播报，用于播报公司新签单业绩，激励员工多签单，鼓舞士气，促进竞争活力。装修公司可以根据自身需要向员工或业主发送不同类型的公告。
工单分类是《掌赋》前不久刚上线的新功能，最近有不少装企客户反应该功能十分实用。它可以帮助装企根据自身需求对工单进行分类筛选，通过分析各类工单数据情况，进而作出施工管理上的改进。以“整改工单”为例，在巡检验收时发现不合格项目通常会发送“整改工单”要求施工人员进行整改。如果在一定时间内，筛选发现“整改工单”过多则说明施工人员在施工过程中存在不规范问题较多，此时管理者需要采取措施加强员工施工规范意识，减少施工不规范的现象。P.S. 工单分类的类型可以完全由装企自定义，满足不同装企的多样化需求。
近日，有客户咨询在什么情况下发布停工通知时，需要勾选“是否影响工期”？其实，这取决于具体停工时长是否会影响到后续的施工项目。举例来说，因材料未及时进场而不能施工需要停工一天，但停工一天可能并不会影响到后面的施工进度，此时只需发布停工通知即可，无需勾选“是否影响工期”。反之，如果材料未及时进场需要停工一周，这就会影响后续的施工，此时发布停工通知则需要勾选“是否影响工期”并设置受影响的节点以及需要延长的时间。
