《掌赋》功能答疑之“客户转派”

当出现“新增客户线索”需要再分配或“客户所属”需要变更时，则需要进行“客户转派”。在《掌赋·客户转化》中，员工之间无法转派客户，只有“部门负责人”才能向下转派客户。举例来说，员工A转派给员工B，员工A需要先将客户转派给“部门负责人”，再由“部门负责人”将客户转派给员工B（跨部门之间转派，需要“部门负责人”之间转派后再向下转派）。因此，在进行转派前一定要提前设置好部门负责人（设置方法：用户管理→部门→更多→编辑→添加/更改部门对接人）。